С момента отъезда Линды Денман и ее команды прошел уже год. Жизнь, казалось бы, начинала налаживаться и вставать на свое место. Клио, Эмма и Рикки уже смирились с тем фактом, что они русалки, однако, неугомонный Льюис по-прежнему берет у них пробы и пытается выяснить причину их "перевоплощения". Девушки пытаются хотя бы на миг забывать о том, кто они есть, так что, вопреки всем опасениям, они решают заняться своей личной жизнью: Клио начинает встречать с Льюисом, Рикки с Зейном, а Белла пытается построить отношения с Уиллом. Но кто знал, что скоро их спокойной жизни придет конец?
На Золотое Побережье приезжает исследовательская группа морских биологов из центра "Варан". И что они могли забыть в этом месте? Ничего, если бы не весточка от Линды Денман, давнего друга Джеймса Оллфорда, которая рассказала биологу о русалках. Спустя год, Линду начали терзать сомненья, разве могут девушки так просто отказаться от своих сил, так что теперь под видом туристов все предстоит выяснить исследовательскому центру "Варан". Белла, Клио и Рикки даже бы и не узнали об этих ребятах, если бы в пещере на острове Мако на берегу Лунного пруда девушки не нашли чьи-то следы, а позже и лодку биологов. Снова проблемы? Смогут ли ученые узнать всю о правду о том, что творится в этом месте и рассекретить девушек или же им удастся снова "выйти из воды сухими"?